Guide Utilisateur CRM
Bienvenue dans votre espace client Webitech CRM. Ce guide vous accompagne pas à pas pour tirer le meilleur parti de votre CRM.
Navigation
Première Connexion
1 Accéder au CRM
URL de connexion :
Ajoutez cette URL à vos favoris pour un accès rapide.
2 Se Connecter
- Saisissez votre email professionnel
- Entrez votre mot de passe (fourni par email)
- Cliquez sur "Connexion"
Vidéo tutoriel : Première connexion au CRM
(À venir)3 Changer votre Mot de Passe
- Cliquez sur votre profil (en haut à droite)
- Sélectionnez "Paramètres"
- Onglet "Sécurité"
- Choisissez un mot de passe fort (min. 8 caractères, majuscules, chiffres, symboles)
Comprendre l'Interface
📊 Tableau de Bord Principal
Dès votre connexion, vous arrivez sur le Dashboard qui affiche :
KPIs Clés
- Nombre de contacts actifs
- Leads en cours
- Opportunités de vente
- Chiffre d'affaires du mois
Activités Récentes
- Derniers contacts ajoutés
- Emails envoyés/reçus
- Tâches en attente
- Notifications importantes
🧭 Menu de Navigation (Sidebar)
| Icône | Section | Description |
|---|---|---|
| Dashboard | Vue d'ensemble de vos activités | |
| Contacts | Gérer tous vos contacts professionnels | |
| Leads | Prospects à qualifier | |
| Opportunités | Deals en cours de négociation | |
| Entreprises | Base clients B2B | |
| Configuration emails OAuth | ||
| Campagnes WhatsApp Business | ||
| Campagnes | Marketing automation | |
| Analytics | Rapports et statistiques |
Gérer vos Contacts
📌 Qu'est-ce qu'un Contact ?
Un contact est une personne (client, prospect, partenaire) avec qui vous êtes en relation professionnelle.
➕ Ajouter un Contact
- Cliquez sur Contacts dans le menu
- Cliquez sur le bouton "+ Ajouter Contact"
- Remplissez le formulaire :
- Prénom / Nom (requis)
- Téléphone
- Entreprise (liez à une entreprise existante ou créez-en une nouvelle)
- Poste (ex: Directeur Commercial)
- Adresse
- Cliquez sur "Enregistrer"
Vidéo tutoriel : Ajouter et gérer un contact
🔍 Rechercher un Contact
Utilisez la barre de recherche en haut de la page Contacts :
- Recherche par nom
- Recherche par email
- Recherche par entreprise
- Recherche par téléphone
✏️ Modifier un Contact
- Trouvez le contact dans la liste
- Cliquez sur son nom pour ouvrir la fiche détaillée
- Cliquez sur "Modifier"
- Apportez vos modifications
- Cliquez sur "Enregistrer"
📧 Envoyer un Email à un Contact
Depuis la fiche contact :
- Cliquez sur l'icône Envoyer Email
- Rédigez votre message
- L'email partira depuis votre adresse Gmail/Outlook connectée
- La conversation sera automatiquement enregistrée dans l'historique
📊 Historique des Interactions
Chaque fiche contact affiche :
- ✉️ Emails envoyés/reçus
- 📞 Appels téléphoniques
- 📝 Notes ajoutées
- 🗓️ Rendez-vous planifiés
- 💬 Messages WhatsApp
Travailler avec les Leads
📌 Lead vs Contact : Quelle Différence ?
Lead
Prospect potentiel qui a montré un intérêt mais n'est pas encore qualifié.
Exemple : Quelqu'un qui a téléchargé un document sur votre site.
Contact
Personne identifiée avec qui vous avez une relation établie.
Exemple : Un client actuel ou un partenaire commercial.
📊 Statuts des Leads
| Statut | Description | Action Recommandée |
|---|---|---|
| Nouveau | Lead tout juste créé, pas encore contacté | Contacter dans les 5 minutes |
| Contacté | Premier contact effectué, en attente de réponse | Planifier une relance sous 48h |
| Qualifié | Lead intéressé et correspondant au profil cible | Convertir en opportunité |
| Perdu | Pas intéressé ou hors cible | Archiver |
🎯 Score de Lead
Chaque lead reçoit automatiquement un score de 0 à 100 basé sur :
- Complétude des informations (email, téléphone, entreprise)
- Engagement (ouverture emails, clics)
- Source d'acquisition
- Interactions avec votre contenu
🔄 Convertir un Lead en Opportunité
Quand un lead est qualifié et prêt à acheter :
- Ouvrez la fiche du lead
- Cliquez sur "Convertir en Opportunité"
- Le système crée automatiquement :
- Un Contact
- Une Opportunité de vente
- Renseignez le montant estimé et la date de closing
Consulter vos Rapports
📊 Rapports Disponibles
Visualisez vos performances commerciales :
- Chiffre d'affaires par période
- Évolution mensuelle
- Top produits/services vendus
- Taux de conversion
Analysez votre base clients :
- Nombre de clients actifs
- Nouveaux clients du mois
- Taux de rétention
- Valeur vie client (LTV)
Suivez vos opportunités :
- Opportunités par étape
- Montant total du pipeline
- Prévisions de closing
- Deals à risque
Mesurez l'efficacité de vos campagnes :
- Taux d'ouverture emails
- Taux de clic (CTR)
- ROI par campagne
- Conversions générées
📥 Exporter vos Données
Tous les rapports peuvent être exportés :
- Format CSV pour Excel
- Format PDF pour impression
- Format Excel avec graphiques
Questions Fréquentes
- Exportez votre fichier Excel en CSV
- Allez dans Contacts → "Importer"
- Chargez votre fichier CSV
- Mappez les colonnes (nom, email, téléphone...)
- Validez l'import
- ✅ Chiffrement SSL (HTTPS)
- ✅ Chiffrement AES-256 pour les données sensibles
- ✅ Sauvegardes quotidiennes automatiques
- ✅ Conformité RGPD
- ✅ Authentification sécurisée
- Chat Assistant (réponse immédiate)
- Email : support@webitech.fr
- Téléphone : +33 1 23 45 67 89 (9h-18h)
- Ajouter des champs personnalisés
- Créer des rapports sur mesure
- Configurer des automations spécifiques
- Intégrer d'autres outils (Zapier, API...)
Besoin d'Aide Supplémentaire ?
Notre assistant virtuel est disponible 24/7 pour répondre à vos questions !
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Documentation Client CRM Webitech - Version 2.0
Dernière mise à jour : 16 février 2026 • support@webitech.fr